第8集
双叉岭，天突然变暗，林中的妖孽突袭了取经的团队……
清晨，当玄奘醒来，他发现只剩下自己一人。一位砍柴的老人告诉他去西天的前途更加艰险，问他是否还敢去？玄奘坚定地告诉他：西天是一定要去的！玄奘掩埋了同伴的尸体，捡起了他们留下的遗物，背起书篓，踏上了艰险的取经之路——弟子玄奘不到天竺绝不回头！
那老人原来是菩萨的化身，告诉玄奘：前路会有人辅佐他去西天……
路上，一直斑斓猛虎窜了出来，玄奘狂奔逃命，正在危急时刻，一个猎户跳了出来将猛虎打死……猎户叫做刘伯钦，玄奘觉得他就应该是辅佐自己的人。后来才知是一场误会，伯钦只是一个猎户，他并不是菩萨派来的。伯钦送玄奘上路，又赠他马匹代步，告诉他前方就是西牛贺州了。
玄奘餐风露宿，风雪兼程。玄奘来到五指山下，悟空高喊“师父”，玄奘看到山下被压的一个绿草人，着实吓了一跳。悟空告诉玄奘，观音来指点过，要自己辅佐玄奘一路西去……
玄奘不畏艰险攀岩爬到五指山顶，揭下了如来镇在上面的六字真言偈。
于是山崩地裂，那被压了五百年的猴儿又重获自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜极悲涕，似有一种前缘让他们师徒有注定了的亲密。
又遇到林中老虎了，悟空杀了老虎，并用虎皮给自己做了一条围裙，玄奘怪他杀生不慈悲，悟空觉得这师父飞不会飞，法术也没有，真没甚本事——于是师徒间有了隔阂。
晚间梦中，悟空身体里的六意，也就是他的六个神识跳了出来，撺掇他杀了这笨师父，悟空的本心大喊着“我不！”，他醒了过来，真看见玄奘正在为自己盖衣服，悟空非常感动……
第二天，六意又幻化做六个强盗拦住师徒的去路，悟空奋力斩杀。
第9集
可玄奘并不知道这六个强盗是悟空的六个扰乱他前行的神识，到埋怨起他来，
任悟空怎样辩解，说这是自己的六根，剪灭六根正好清静，那玄奘也不相信，悟空气得离开……
观音菩萨幻化做一个老妈妈，给了玄奘一个紧箍儿和一身衣服，要他送给徒弟，说若悟空不听话，便可念咒语降他。
不一会儿悟空觉得自己也有不对，转了回来，玄奘要悟空带上箍儿，没成想，那紧箍见肉生根，死死地嵌进了悟空的头里。
玄奘试着念了紧箍咒，悟空当时疼痛难忍。玄奘也有些不忍，帮着悟空想撬下金箍儿，未果。悟空得知这箍儿是观音让他给自己带上的，气得抽棒要打玄奘，玄奘无法只好又念起紧箍咒，这一次疼得悟空几乎没了命！自此，悟空不敢擅自违拗师父了……
蛇盘山鹰愁涧，山势险峻，小白龙吃了玄奘的白马，玄奘埋怨起悟空，悟空也埋怨起玄奘，正在师徒俩谁也不让谁的石猴，众揭谛神祇从天而降，奉了观音的旨意前来帮助玄奘师徒。
悟空到涧中去找白龙评理，与白龙打斗起来，最终也未能打赢。
观音出现，悟空把这一肚子的苦水统统倒了出来，最后干脆耍起了小孩脾气，说不想干了，观音告诉他东土的凡马不能历尽万水千山，须得一个龙种才能担此大任。又告知取经路上还有妖魔会被降服而一路辅佐，观音希望悟空不要再抱怨，方可顺利西去求得正果。
观音临走还赠给悟空三根救命的毫毛，非万不得已不可使用，可救之于急苦之中。
第10集
观音菩萨送来了白龙马，当晚师徒二人借宿于大雪中的一家院落，却是观音菩萨事先的安排，第二天清晨还为白龙马配齐了鞍佩，玄奘拜谢之后师徒二人便又上路了。
山林中闪出一座寺庙，玄奘见是“观音禅寺”连忙前去跪拜，感谢菩萨一路保佑。众和尚闻师徒二人来自东土大唐，却衣着褴褛，均露出不屑神态，勉强引荐去见其院主。
这院主自称276岁，更是对师徒二人连眼都不抬一下，言语中甚是不敬和轻蔑，玄奘依然对其恭敬，但悟空却早已反感。
院主询问玄奘可有携带宝物，悟空不顾玄奘阻止亮出锦斓袈裟，震惊四座。
院主对袈裟起了贪念，与弟子们商议要放火烧死玄奘师徒二人而夺取袈裟。
夜里，和尚们在玄奘歇息的屋外摆放柴火被悟空发现，他并未惊动和尚们，连忙上天从广目天王那里借来了避火罩。
和尚们点燃了柴火，大火熊熊，悟空却施法让火蔓延到了全寺。
次日清晨，整个寺庙已成为一片废墟，众和尚看见玄奘二人毫发未损，都已吓坏连呼神僧。师徒二人前去讨要袈裟，却没想院主面对烧毁的寺庙并哭称袈裟丢失而一头撞死。没有了袈裟的下落，玄奘又责备都是因为悟空的炫耀才导致袈裟丢失，悟空不敢反驳师父，迁怒于众和尚称交不出袈裟就要打死他们。玄奘阻拦不住悟空于是念起了“紧箍咒”，众和尚见到悟空痛苦的样子说出院主因为袈裟而谋害他们的原委，并提供了附近有座“黑风山”的信息。悟空听罢腾空而走，他断定袈裟必定在黑熊精手中。
