第37集
玄奘赶走了悟空,剩下八戒、沙僧继续赶路,行了半日,又饥又渴,命八戒去不远处村子化些斋饭,沙僧见八戒许久未回,也去化斋,留玄奘一人,此时悟空托清水过来,求玄奘原谅,玄奘推翻清水不理会悟空,悟空大怒,重打玄奘一棍,玄奘一口鲜血喷出,晕眩过去,悟空随即抢走了行李。
沙僧腾云驾雾,到花果山找孙悟空理论。到了花果山发现孙悟空又变出一模一样的玄奘、八戒、白马,还有假沙僧。于是真假沙僧扭打起来,假沙僧原来是悟空用猴子变的,一气之下沙僧对悟空大打出手,但他终究非悟空的对手,飞身逃脱找观音菩萨理论,不期又遇到了个真悟空,悟空听说另有假悟空占了他的花果山,又打伤师父,便与沙僧同去花果山找假悟空较量。
真假孙悟空花果山相遇,哪知二人一见面,打成一团,便真假难分,后观音菩萨赶到,抬手一看两个悟空都有三根救命毫毛,念“紧箍咒”两个悟空都是疼痛难忍,几经测试无效,观音菩萨命去天庭一辨真假,沙僧奉命回去保护师父。
两个悟空到了天庭,众神和玉帝也难辨真假。
真假悟空又打到玄奘面前,玄奘、八戒、沙僧也辨不出真假,真假悟空求众仙帮忙辨认无果。
经地藏王菩萨的灵兽指点,假悟空不可小视,惟有如来才能降服。
真假悟空一路打到如来面前,最后如来道出因果:假悟空乃“六耳猕猴”,终于被如来伸手收于掌中。
第38集
铁扇公主借悟空假芭蕉山,假扇子灭火不成,师徒四人正苦恼时,火焰山土地公前来帮忙,他道明火焰山的来历:原来是五百年前悟空在八卦炉内破炉而出时,打翻丹炉,掉了几块砖,有一块掉落人间,形成的火焰山。土地公劝说惟有找牛魔王帮忙劝说铁扇公主才能借到芭蕉扇。
当年牛魔王抛弃铁扇公主现和玉面公主同住积雷山。
悟空一个筋斗到了积雷山,遇上了玉面公主起了言语冲突,玉面公主回去找牛魔王哭诉,牛魔王见爱妾受辱,为了爱妾出面争斗,几个回合下来悟空望牛魔王念兄弟一场,与自己同去劝说铁扇公主,但见牛魔王不念旧情,也无他法,此时碧波潭龙王邀牛魔王一聚,牛魔王甩了悟空乘坐骑去赴宴。悟空偷偷跟了过去,见他的坐骑避水金晶兽在门口等候,灵机一动,变为牛魔王的样子,骑了避水金晶兽去找铁扇公主。
铁扇公主太过思念牛魔王,没辨出真伪,悟空顺水推舟,灌醉了铁扇公主,套出扇子原来在铁扇公主嘴里,趁她神志不清,从嘴里弄到扇子,可没有使用的办法也无用,百般劝说,骗到使用扇子的咒语,甚是开心,变回原身。铁扇公主得知被骗,一怒之下抽出宝剑想要夺回芭蕉扇,却奈何不了悟空,悟空一个筋斗回了火焰山,铁扇公主万分苦恼。
第39集
事前悟空为了去见铁扇公主偷了牛魔王的坐骑避水金晶兽,牛魔王从碧波潭龙宫出来要回积雷山时,发现自己的坐骑不见了,立刻警觉是悟空偷了去,飞身去了芭蕉洞,铁扇公主还以为是悟空又回来惹事,对牛魔王大打出手,几经辨认,才发现真的是自己的夫君牛魔王,便如实讲了悟空来闹事的经过,牛魔王听后拿了铁扇公主的宝剑飞身去追悟空,趁悟空休息时,灵机一动,变成八戒的样子,骗回了芭蕉扇。
悟空于牛魔王殊死搏斗,牛魔王宝剑被悟空折碎,牛魔王大怒,施展法术,变成一头金刚之身的猛牛,悟空急忙躲闪,正在全无对策之际,火焰山土地公带八戒及时赶到,土地公上前劝说牛魔王,但劝说无用,于是悟空、八戒合力对付牛魔王,八戒不是牛魔王对手,悟空略施小计将牛魔王的金刚之身打回原形, 三人一路打到积雷山,玉面公主为牛魔王送上兵器,八戒对付玉面公主,八戒贪恋美色上了玉面公主的当,被铁链擒住险些要了八戒性命,八戒挣脱铁链,一不留神误杀了玉面公主。
悟空对付牛魔王,拼死搏斗,此时,众神前来帮忙,牛魔王趁机逃回芭蕉洞,牛魔王知道自己此去凶多吉少,和铁扇公主做了诀别,他变身石身,托塔天王以及四大金刚水雷电攻,铁扇公主不忍夫君受折磨,跪求众天神愿意交出芭蕉扇换牛魔王性命。
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