第4集
趁着李天王等天兵天将的败阵，太白金星请求玉帝对孙悟空再次招安，给他个空有其名的“齐天大圣”，玉帝无奈首肯。
太白金星来到水帘洞，悟空再次被他诱惑，又听得给了自己“齐天大圣”的封号，高兴得不得了，于是再次上天。
孙悟空得了玉帝的封赏，来到“齐天大圣府”，可他怎么看，这里都是御马监——原来这小家子的玉帝就在御马监里挂了一个“齐天大圣”的牌匾，哄这猴子玩呢！
看看大圣府里的官员，还是御马监里的那几位，真眼熟……
一日，悟空闲来无聊，在天空溜达，遇到了天蓬将军，天蓬元帅告诉他天上有很多好玩的地方，只是规矩多，不比你在花果山那般散漫。这话悟空可不爱听——我的花果山怎么了？我的花果山比天庭好多了!
悟空在大圣府聚众玩耍，弹着持国天王的琵琶，扰乱了天庭，玉帝对他的无事生非很不满意，太白金星又出一主意：给他个具体看管蟠桃的差事干干，就省得闲散生事。
在蟠桃园里，悟空看着满树的仙桃可得意了，尽情地玩耍食啖。
七仙女奉王母之命来摘蟠桃，悟空从她们那里得知蟠桃盛会并没有请自己，气得用定身法定住仙女，而自己来到瑶池，狂饮大嚼起来。
喝多了之后，又误闯了太上老君的兜率宫，把炼好的仙丹当炒豆吃了无数。酒醒之后，知道闯下大祸，逃回花果山……
第5集
玉帝派托塔天王李靖二次讨伐花果山。一边是展现赫赫天威的天兵天将，一边是扯着“齐天大圣”旗帜的花果山众猴，他们就这样对峙着……天蓬元帅打头阵冲向花果山。
憨憨的天蓬元帅被猴子们戏弄着、耍笑着。三下两下就被猴兵们捉住了，他还想耍滑头，去绑孙悟空，却被孙悟空反绑扔回天空云层，彻底败阵。
九曜星被派下界收服妖猴，被孙悟空打了回来。
不管四大天王愿不愿意，李靖身先士卒强行带着把他们冲下花果山……
瞬间，花果山被冰封。孙悟空急了，和四大天王打作一团，不一会天王的剑折了，琵琶也碎了，巨伞也被戳破了，灵蛇也受了伤……
天兵天将彻底败了回去。
观音希望玉帝随顺众生，可玉帝不愿；观音又教他一法——要二郎神收服悟空。
二郎神重来都是听调不听宣的，对于悟空的大闹天空，其实他很佩服，他喜欢这只猴子，所以在与悟空的打斗中，玩耍胜过打斗——好一场天上地下的变化赌斗。
悟空总是比二郎神稍逊一筹，于是往二郎神的老家灌江口逃去。
第6集
孙悟空变作二郎神的模样出现在真君庙前，众鬼判慌忙迎接。一会儿真的二郎神也飞了回来，让大家真假莫辨。
观音、太上老君来到南天门为二郎神助力。下界悟空与二郎神打得难解难分，太上老君突然扔出金刚琢，打向悟空，观音慈悲眼疾手快抛出手中的杨柳枝，赶在金刚镯之前，才没有让悟空遭毒手……
悟空被擒，二郎神很生气，他觉得天庭打偏手才导致悟空被擒，并不是自己与他之间平等的角力——他明白自己若与悟空一般血性，那圈子打的就是自己！
斩妖台，巍巍天庭要斩杀这只猴子。被绑了琵琶骨的悟空依然与他们抗争辩礼。
于是刀砍斧剁，火部的电闪雷屑钉都奈何不了他，原来吃了蟠桃和太上老君的金丹，他已成就金刚不坏体了。于是太上老君要把他放在八卦炉里炼呢。
八卦炉里三昧真火着实厉害，悟空突然想起二郎神最后的叮嘱：巽位有风。
炉内炼出一个黑黑的石卵，石卵裂开，烧得乌黑的孙悟空跳出来，他打到了八卦炉，冲向灵霄宝殿。
天兵已经拦不住这只狂野的猴子，玉帝无奈只好请如来佛祖前来降妖。
如来和悟空打了一个赌赛：悟空若能飞得出如来的手心，这天庭就归悟空主宰。
悟空一个筋斗云，以为飞到了天边，还在那里撒了一泡尿作证，谁知他压根没逃出如来的手心，如来一翻掌，将他压下……
悟空被镇在五指山下。
佛界盂兰盆会，佛祖要在东土选一个取经人，来取普度众生的三藏经书。
第7集
观音毛遂自荐愿上东土寻一个取经人来，并请如来同意自己找几个人辅佐取经人。如来赐予观音三个箍儿，以约束难驯的妖魔。
下界东土长安城里，唐太宗李世民正处弥留之际，魏徵写给判官崔珏一封信，要李世民随身带着。
唐太宗被拉进了鬼门关，鬼界阴森恐怖。崔判官已经接到了魏徵的信，他带李世民进了阎王殿——阎王面前，由于当年的杀兄轼弟，李世民遭到审判。
崔珏无奈来到司房，改了李世民的生死簿，将阳寿从30年改为50年……
在李世民将要被打入地狱之际，崔珏赶来，声称李世民还有二十年阳寿，要送他还阳。
地狱一路上，崔珏向唐太宗讲解因果报应。
众阎王发现生死簿被改过，于是派鬼卒追赶。
李世民与崔判官被捉回，就在崔判官将要被打入无间地狱的时候，观音菩萨出现，请十殿阎罗准许李世民还阳，做一场水陆大会，再寻一个取经人，去西方极乐取三藏经普度东土众生。
李世民找到陈玄奘。观音指着玄奘与惠岸说：这就是故人了……
原来玄奘是如来驾前的二弟子，因犯错被罚入人间，他就是这次的取经人……
李世民封玄奘为御弟，观音与惠岸又变化身形送给玄奘锦斓袈裟和九环锡杖。
观音来到五指山，告诉悟空即将辅佐玄奘西去取经，悟空感激涕淋。
玄奘带着太宗委派给她的随从踏上茫茫取经路……
天有不测风云，天相骤变，似是不吉之兆……
