第16集
三藩正商议撤藩之事时，假称朱三太子的杨起隆来访，鼓励“反清复明”，被吴三桂拿下，后又被吴三桂故意放走，以便利用杨起隆对付朝廷。黄敬密报杨起隆，康熙要出京。吴三桂向朝廷修书一封请辞，背后又大动军事。康熙南巡，驻扎户部尚书陈廷敬老家山西阳城皇城村。为体察民情，康熙分三路进行，在皇城村汇集。康熙召集当地文武百官训话，纵谈天下大事。魏东亭一路探得知府周云龙私通吴三桂，剥夺百姓，却被封为廉吏。康熙不知底细，也称赞周云龙为三晋楷模，并封他的夫人为一品诰命夫人。康熙询问百官，如果有人谋反，你们将会如何？康熙恩威有加，声明誓死维护疆土统一。
第17集
康熙将错就错，令魏东亭查实情况，处死周云龙，然后再给他哀荣。王辅臣晋见康熙，康熙对他晓之以礼，并封他为山峡大将军，统领军队，他的儿子留京陪侍。康熙下旨给明珠，索额图准备庭议撤藩之事。康熙在朝廷上痛斥“三藩”之弊，“三藩”开支已占国库支出一半，“三藩”之力足可敌国，群臣纷议。赫舍里怀上龙胎，孝庄皇太后满心欢喜，吴应熊又来表忠。众臣各怀心事。索额图说应安抚吴三桂，不应撤藩，明珠、陈廷敬则力主削藩。康熙痛下决心，朝廷只准议论如何撤藩。吴应熊向孝庄皇太后陈述今天朝政就是商议如何撤藩之事，孝庄大惊，怒斥康熙。康熙痛斥南巡所见，表明“三藩”已成清朝大患。
第18集
吴应熊修书吴三桂，说明康熙已定撤藩，但内部仍有歧议。新任云南巡抚朱国治拜见吴三桂，宣读康熙同意吴三桂请辞的圣旨，吴三桂表面表示尊旨，并处斩拒不同意撤藩之下属，还向朱国治家中送礼。周培公露宿寺庙，来到锁儿卖豆腐处巧遇康熙。康熙看了冤女诉状，见背面却是伍次友对周培公的推荐信，便邀周培公到茶馆一叙。周培公向康熙跪地叩拜，表明知道康熙身份。康熙令顺天府尹护送被错抓的锁儿回乡申冤。明珠来报，称云南巡抚朱国治奏折已到。
第19集
朱国治向吴三桂传达朝廷同意撤藩所用钱粮额度奏折，吴三桂交出平西大印，并称履约撤藩日期。吴三桂去信吴应熊，叫他离京回滇。吴应熊决定暂不离京，以麻痹康熙，并与杨起隆相见，捐钱资助杨起隆起事。云南奏折到京，称撤藩日期已定，康熙大悦，向孝庄皇太后报喜。黄敬向康熙吹说烟花之处眠月楼如何香艳，康熙微服前往，魏东亭在近处侍卫。鸨母叫来头牌名妓紫云给康熙翩翩起舞，颇吸引康熙。周培公宫廷内遍寻康熙不着，万分着急，率兵来到街上，碰到太监小毛子，得知康熙在眠月楼。康熙对紫云颇有好感。吴应熊向杨起隆点明应谋杀康熙，杨起隆称在康熙身边安插了许多密探太监，并说可以利用自己的妹妹紫云谋杀康熙。
第20集
康熙怀疑宫内有杨起隆乱党卧底，因此故意鞭责太监小毛子，让他混入乱党卧底。吴三桂兵力对准朱国治，封锁关隘，准备起事。朱国治请钦差大臣速赴京城向康熙报告吴三桂起兵一事，自己拒绝逃逸离滇。钦差大臣装成跑马帮的，潜出云南。朱国治在家中与夫人商谈后事，表明为国慨然赴死决心。朱国治夫人自缢殉节，朱国治又杀死一对儿女，直闯吴三桂兵营，怒斥吴三桂，被血刃祭旗。吴三桂正式起兵反清，杨起隆在北方遥相策应。康熙又与被另外安置的紫云相会。在杨起隆处卧底成功的太监小毛子火速回报，说紫云要毒害康熙。
第21集
魏东亭紧急来到眠月楼，紫云已在康熙怀里死了。小毛子报吴三桂已经反叛，康熙不信，并令其拿着他的信物去告诉杨起隆，说康熙已被毒死。赴滇钦差大臣来报，吴三桂已反，康熙大惊失色。周培公提议京城紧急戒严，以防杨起隆攻打朝廷。康熙给王辅臣下旨，令他领兵平叛，王辅臣却按兵不动，静待时局变化。周培公给康熙具体分析三藩详情，并认为王辅臣违旨，乃是观望战局发展，若吴三桂胜，则攻打朝廷，反之则挥戈南击吴三桂。朝廷将士目前战势不顺，屡被吴三桂击败。康熙自觉削藩操之过急。索额图前来进献平叛之策，说要用明珠、周培公的人头去安抚吴三桂，康熙怒斥。赫舍里难产，生下了一个龙子，康熙立他为太子，赫舍里含笑而死。
