蜀军粮草连连被劫,蜀军将领叫苦不迭。然而诸葛亮却不以为意,他正是要用这些木牛流马和粮米来诱导司马懿,将魏军引入上方谷全歼。
连连获胜使得部分魏军将领开始骄狂大意起来,谨小慎微的司马懿仍然认为这其中有诈,半俱疑心地命令众将小心行事。
通过被俘虏的蜀军,司马昭得知了粮道屡屡被劫的诸葛亮已经下令,大军后撤至上方谷十里处扎寨。余下士兵则由姜维带领断后。
司马昭找到郭淮,好说赖说恳求追随郭淮一同劫粮。被俘蜀军所透露的军情使得他动心不已,连带郭淮也颇为心动。在司马昭的死皮赖脸下,郭淮答应。
蜀军祁山大营,郭淮与司马昭带领的魏军杀入,喊杀声震天。姜维等守将苦苦抵挡,郭淮与司马昭于是乘胜杀向重重埋伏的上方谷。
魏军大营,司马懿发现了了司马昭擅自行动,大惊失色深知儿子中计,匆忙带兵前往营救。另一边,郭淮与司马昭等人行军至上方谷,遇上蜀将魏延带领的小股蜀军,两方展开了对峙。魏延且战且退,往上方谷内撤退。司马昭与郭淮在经过一番试探之后率大兵长趋追入,一步步落入了诸葛亮撒下的天罗地网当中。诸葛亮示意继续等待,待到司马懿追上司马昭之时,再一网打尽。司马懿进入山谷后,诸葛亮一声令下,铺天盖地的火油倾泻而下,不消片刻整个上方谷内就烧成了一片火海,魏国大军在火海里苦苦挣扎,死伤惨重。司马懿等人往身上浇水,拼死往外突围,可惜风向所致,几人寸步难行。司马懿眼看着在劫难逃,父子三人陷入了绝望当中。
司马懿与诸葛亮隔空对话,恳求诸葛亮遵守诺言放过自己的两个儿子。诸葛亮答应,表示只要司马懿肯自尽,那么自己就绝对不会食言。司马懿闻之,就要拔剑自尽,司马师与司马昭拼命拦下。就在司马懿即将自刎之时,天色忽然大变,乌云密布,顷刻间大雨滂沱,淋灭了上方谷内的大火。魏国大军死里逃生,突出重围。天时不允,诸葛亮颓然萎顿,自知大汉光复恐怕再无希望。
魏军大营,侥幸死里逃生的司马懿重惩郭淮五十军棍,并欲按军法斩杀司马昭。一时间,众将士苦苦求情。
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